2024年，我國電力儲能累計(jì)裝機(jī)首次超過百吉瓦，新型儲能裝機(jī)規(guī)模首次超過抽水蓄能。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，中國新增新型儲能投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模43.7吉瓦，同比增長103%。單月來看，2024年12月新增裝機(jī)最大，達(dá)到13吉瓦。
2025市場需求維持增長
由于儲能單位投資成本降低，儲能市場的需求近年來快速增長。綜合協(xié)會及機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)，比較確定的是，2025年儲能市場需求預(yù)計(jì)仍維持增長。
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測，2025年新型儲能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為40.8吉瓦至51.9吉瓦，平均值為約45吉瓦。從市場規(guī)?？?，預(yù)計(jì)2025年新型儲能累計(jì)裝機(jī)將突破一億千瓦（100吉瓦）。
“預(yù)計(jì)2025年全球儲能市場空間超2000億元?！睋?jù)中信建投分析，2025年預(yù)計(jì)美國市場進(jìn)入搶裝節(jié)奏，歐洲地區(qū)規(guī)劃逐步落地，中東市場大項(xiàng)目頻頻，預(yù)計(jì)2025年全球新增儲能裝機(jī)超過250吉瓦時，增速超過60%。
“2025年全球儲能需求有望保持高增?！敝薪鹱C券預(yù)計(jì)，2025年全球儲能出貨量將達(dá)到449吉瓦時，同比增加約三成。
美國市場由于門檻較高，仍為溢價最高的儲能市場。中信建投預(yù)計(jì)，2026年美國市場裝機(jī)超過60吉瓦時，毛利超過40%。
另外，美國市場受關(guān)稅增加預(yù)期的影響，可能在2025年迎來“搶裝潮”。
2024年5月14日，美國白宮曾宣布將儲能電池關(guān)稅從7.5%上升到25%，針對儲能電池的新關(guān)稅從2026年開始實(shí)施。
“新關(guān)稅相當(dāng)于給了儲能電池兩年的豁免時間窗口，如果2026年后政策不變，勢必會對目前正在出口到美國的電池企業(yè)受到影響?！鄙虾Ｓ猩W(wǎng)儲能分析師馮棣生表示，美國的儲能電池不完全從中國買，一部分三元電池從日韓企業(yè)購入。目前國內(nèi)企業(yè)正在出海建設(shè)相關(guān)產(chǎn)能。
不過，海外貿(mào)易政策的波動性及其他變動因素可能影響儲能市場的需求預(yù)期。
“未來光伏風(fēng)電裝機(jī)量增長放緩可能影響配儲需求，如果未來儲能補(bǔ)貼退坡、儲能盈利模式開拓不及預(yù)期，儲能經(jīng)濟(jì)性或?qū)⑹艿接绊?，并影響全球儲能需求量?！敝薪鹱C券分析稱。
海外市場仍是必爭之地
中國、美國和歐洲是儲能的三大傳統(tǒng)主力市場，但近年來，儲能市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化。據(jù)陽光電源管理層介紹，儲能從以往的中、美、英、澳點(diǎn)狀市場，變?yōu)槿颉氨榈亻_花”，歐洲、中東、亞太等地區(qū)儲能招標(biāo)量和裝機(jī)量均出現(xiàn)大幅提升。
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國儲能企業(yè)簽約海外儲能大單規(guī)模超150吉瓦時，訂單分布區(qū)域包括中東、歐洲、南美、東南亞、北美、澳洲等。
電池類企業(yè)和光儲類企業(yè)占比超八成。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2024年，電池企業(yè)出海大單規(guī)模超100吉瓦時，光儲企業(yè)出海訂單規(guī)模超30吉瓦時。陽光電源、海博思創(chuàng)、遠(yuǎn)景能源、海辰儲能、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、國軒高科、阿特斯、天合儲能、比亞迪、楚能新能源在2024年獲得海外大單。
海外多地的最大儲能訂單多數(shù)被中國儲能企業(yè)“收入囊中”，華為、陽光電源、億緯鋰能、國軒高科等龍頭企業(yè)幾乎出手即是吉瓦級大單。
比如在中東市場，2024年7月，陽光電源與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲能項(xiàng)目，容量達(dá)7.8 吉瓦時，儲能系統(tǒng)預(yù)計(jì)2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行。在菲律賓市場，2024年12月初，華為簽署其最大的海外電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)協(xié)議，簽署對象為菲律賓泰拉太陽能公司。MTerra Solar項(xiàng)目將安裝3.5吉瓦光伏和4.5吉瓦時的電池儲能系統(tǒng)。
驅(qū)動中企出海的重要因素是海外儲能市場更高的利潤空間。
據(jù)了解，海外市場進(jìn)入壁壘高，但系統(tǒng)價格高于國內(nèi)，單價較國內(nèi)高出0.2元/瓦時至0.6元/瓦時不等。不同于國內(nèi)的低價競爭，兼具技術(shù)及成本優(yōu)勢的儲能企業(yè)才能滿足海外儲能嚴(yán)格的指標(biāo)要求，包括電芯循環(huán)次數(shù)、單體失效率、全生命周期成本、運(yùn)營維修成本等。
以寧德時代為例，該公司管理層在2024年三季度業(yè)績說明會上表示，三季度公司儲能業(yè)務(wù)的單瓦時盈利環(huán)比提升，部分原因是海外市場的放量。三季度公司的儲能出貨中，約一半的量去往美國市場。
受益于海外出貨量的增長，寧德時代2024年三季度儲能單瓦時盈利提升，單瓦時毛利為0.2元/瓦時，環(huán)比增加0.01元。
談及公司儲能擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，寧德時代管理層公開表示，公司將謹(jǐn)慎對待產(chǎn)能擴(kuò)張，根據(jù)真實(shí)市場需求快速啟動廠房建設(shè)?！肮緦Ｍ馐袌鲇行判?，公司在海外不僅出貨電芯，還向客戶提供集成方案。當(dāng)海外儲能需求足夠大時，也會考慮在海外單獨(dú)建設(shè)儲能工廠?！?/span>
看到海外儲能市場高毛利優(yōu)勢的同時，也需注意到海外市場的可能風(fēng)險。
“也應(yīng)警惕美國市場儲能出貨的風(fēng)險，如果美國加征關(guān)稅，可能會對儲能業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定影響?！睂幍聲r代表示。
中金證券表示，特朗普上臺后，美國貿(mào)易政策仍有較多不確定性，如果出臺進(jìn)一步加征關(guān)稅等不利政策，將對中國企業(yè)出口產(chǎn)生影響。如果其他地區(qū)出于本土產(chǎn)業(yè)鏈保護(hù)等的需要，實(shí)施增加關(guān)稅等政策，將對中國企業(yè)出口的量及利潤產(chǎn)生影響。
寧德時代董事長曾毓群曾公開表示，企業(yè)在走出去時要有序競爭，防止中國摩托車在東南亞市場的“一哄而起、一哄而散”的慘痛教訓(xùn)再次上演。
另外，海外市場二十年的運(yùn)維成本仍存在較大不確定性，這也成為儲能企業(yè)海外布局的一大挑戰(zhàn)。
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